CONSEILLER CLIENTELE EN ASSURANCES ET PRODUITS FINANCIERS (SOGESTE GROUPE ESCCOT)

Programme du diplôme CONSEILLER CLIENTELE EN ASSURANCES ET PRODUITS FINANCIERS (SOGESTE GROUPE ESCCOT)

Activités visées :
Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaired’assurances
Définition et organisation de la stratégie commerciale
Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banqueassurances
Diagnostic global de la situation du client ou prospect
Conduite d’un entretien de vente conseil
Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier
Gestion des insatisfactions clients
Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
Participation à la gestion des sinistres
Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
Identification des risques financiers

Objectifs visés par le diplôme CONSEILLER CLIENTELE EN ASSURANCES ET PRODUITS FINANCIERS (SOGESTE GROUPE ESCCOT)

Activités visées :
– Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
– Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
– Définition et organisation de la stratégie commerciale
– Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
– Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
– Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
– Diagnostic global de la situation du client ou prospect
– Conduite d’un entretien de vente conseil
– Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier
– Gestion des insatisfactions clients
– Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
– Participation à la gestion des sinistres
– Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
– Identification des risques financiers

Débouchés accessibles après la formation CONSEILLER CLIENTELE EN ASSURANCES ET PRODUITS FINANCIERS (SOGESTE GROUPE ESCCOT)

Secteurs d’activités :
Le conseiller de clientèle en assurances et produits financiers exerce son activité dans le secteur banque-assurance, dans un établissement d’assurances/ mutuelle ou bancaire et financier, un cabinet de courtage en assurance, mutuelle d’assurance, caisse de retraite et prévoyances, ou dans des centres de relation client à distance.
Type d’emplois accessibles :
– Collaborateur d’agence
– Conseiller commercial
– Conseiller en assurances
– Chargé d’affaires en banque et en assurance
– Chargé de clientèle particuliers
– Chargé de clientèle professionnelle (travailleurs non salariés)

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